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十二五特高压—五千亿的畅想

从“十二五”开始,电气设备行业的投??资将在未来五年呈现“两极分化”趋势:特高压骨干网和配电网的转型将成为电网投资的主题, “智能”将增加二次设备的比例。与此同时,工业领域的逆变器将进一步普及,看好低压高性能高压市场。 在特高压方面,直流电的建设基本符合进度,接受示范线接受的影响已经延迟,并且存在速度增加的趋势。 “十二五”特高压交流将建设9条线路,总投资2170亿元。特高压交换将完成“三个横向,三个纵向和一个环网”的建设。乐观的估计是投资将达到2989亿元人民币。预测的影响约为2092亿元。 据估计,特高压直流换流站将投资1014亿元,其中换流变压器,换流阀和直流保护系统占65%;特高压交流变电站将投资1225亿元,主要是变压器,电抗器和GIS交换机,分别占18%,16%和24%。 投资逻辑:“十二五”电网投资的特点是“增加总量,调整结构”。传统的初级设备增长速度正在放缓,特高压概念将成为业界最强劲的声音。由于早期的大量投资和高技术要求,特高压是行业领导者参与的盛宴。由于预期汇率投资放缓及上市公司传统业务影响较大,选择目标均遵循“领先增长估值优势”标准,并对成熟技术的推广持乐观态度。 我们认为,在经济形势不明朗的情况下,电气设备行业“十二五”初期的投资回收是一个确定性的事件,反周期的特点将使整个行业整体机会。 “特高压”建设计划为期十年。建议掌握趋势,关注实际的受益公司,并在中长期内持有。

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